綻放大未來 摩根士丹利環球遠見基金強勢登場

2021-06-02

國泰投顧境外基金總代理再添生力軍!秉持著提供投資人更多元化理財選擇的信念,5月26日獲金管會核准,國泰投顧正式引進「摩根士丹利環球遠見基金」。本基金的加入,不但使投資人能參與全球投資機會,就算是理財新手也能一手掌握世界脈動,也讓國泰投顧旗下總代理產品更加多元,提供台灣投資人更完整的服務。

跨足全球!美國增長原投資團隊帶你掌握各地投資機會

摩根士丹利環球遠見基金摩根士丹利美國增長基金同屬於協成環球團隊(Counterpoint Global),均由經理人Dennis Lynch領軍。Dennis Lynch擁有27年的豐富投資經驗,自1998年團隊成立之後,選股邏輯始終如一,目前團隊由來自各方面專家組成,共計37人,平均投資經驗達17年。1

一直以來,本基金團隊透過基本面分析,由下而上地挑選具有口碑以及保持競爭優勢(如定價能力、網絡效果等)的優質企業,而這些企業往往也伴隨著強勁自由現金流與高資本回報率。除了創造長期報酬之外,由於它們專注於本業的進展,短期事件也不會影響其成長性,竭盡所能掌握自身企業的長期增長機會。

1MSIM,2021/3/31。國泰投顧整理。

摩根士丹利環球遠見基金,盡享全球創新優勢

摩根士丹利環球遠見基金的投資團隊除了紮實的基本面分析,團隊也納入其他客觀的研究小組。例如,近期討論度相當高的破壞式創新,本基金所屬的協成環球團隊早在17年前便開創一個「破壞式創新(Disruptive Change)」的研究組別,針對這類議題進行研究。

破壞式創新小組提供投資團隊更客觀、更貼近產業的研究調查。一方面,它挖掘各界可能產生深遠且重大影響的構想(如奈米科技、量子電腦等技術);另一方面,團隊藉此培養另類資訊網絡。破壞式創新團隊直接與各產業聯繫人互動,通常不與一般投資銀行的研究單位進行討論,更不會向投資團隊提出選股建議。如此客觀且深入的研究,為團隊的投資精準度大大加分。

國泰投顧分析,新冠疫苗順利施打下,全球主要經濟體正走出疫情陰霾,股市多頭格局不變,投資人不妨將摩根士丹利環球遠見基金納入投資組合,掌握全球創新成長的高品質企業,並為自己的投資組合增加積極性。

摩根士丹利環球遠見基金績效

摩根士丹利環球遠見基金績效

資料來源:Morningstar,美元計價,2021/4/30;定期定額設定每月扣款100美元,扣款日為基金成立後次月起每月第一個交易日。定期定額投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。