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守域盈信 印度次大陸基金 黃金時代揭幕 x 高經濟成長 x 強大內幕守域盈信 印度次大陸基金 黃金時代揭幕 x 高經濟成長 x 強大內幕
科學與風味兼具的菁英組合科學與風味兼具的菁英組合
摩根士丹利 環球機會基金 AI人工智慧 x 融入生活摩根士丹利 環球機會基金 AI人工智慧 x 融入生活

摩根士丹利環球機會基金

3A投資 洞悉「環球」趨勢
掌握投資「機會」

Addicted AI融入生活

聚焦四大領域
AI運用日益成長
AI應用聚焦「人工智慧應用者」四大領域:
餐飲叫車共享經濟、電子商務、電子支付及影音串流媒體
資料來源:MSIM、國泰投顧整理,資料日期:2024/2。
投資⼈申購本基金係持有基金受益憑證,而非本⽂提及之投資資產或標的。本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。
投資團隊認為AI為未來10-20年主題趨勢,
透過投資流程找出AI潮流趨勢下的的順風企業
資料來源:BofA,截至2024/2/14。國泰投顧整理。

Active 主動式管理

自主研究
破壞式創新選股
相較於參考指數,投資組合集中、主動投資比率近90%,
且高達9成以上企業與AI主題相關
資料來源:MSIM、國泰投顧整理,2024/2/29。參考指標為MSCI AC全球(淨)指數,級別:A類股。投資⼈申購本基⾦係持有基⾦受益憑證,⽽⾮本⽂提及之投資資產或標的。本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。
看好尚在趨勢萌芽初期企業的爆發力,具備多元營運動能且目前遭到低估的優質公司,如電商龍頭亞馬遜
資料來源:Amazon、Bloomberg,國泰投顧整理,2024/2。
投資⼈申購本基⾦係持有基⾦受益憑證,⽽⾮本⽂提及之投資資產或標的。本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。

Award 獲獎豐碩

研究實力超群
累積報酬
定期定額報酬
連續6年囊括國內外70座基金獎
歷屆得獎資料來源:理柏、Smart智富、指標雜誌、台北金融研究發展基金會、亞洲資產管理公司、Asia Investor、Citywire,2016-2021年各得獎年度,截至2024/04,詳細得獎資訊請見國泰投顧網站(https://www.cathayconsult.com.tw/)
累積績效表現(%)
資料來源:Morningstar、國泰投顧整理,2024/3/31。同類型基金為晨星分類之全球大型增長型基金。A級別美元計價。本基金成立日為2010/11/30。過去之績效亦不代表未來績效之保證。
定期定額基金資產累積圖
資料來源:定期定額基金績效為Morningstar,2024/3/31,美元計價,採用Morningstar分類;定期定額設定每月扣款100美元,扣款日為基金成立後次月起每月第一個交易日。基金成立日:2010/11/30。定時定額投資人因不同時間扣款,將有不同投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

首域盈信印度次大陸基金

G.O.L.D 護航 「印」實力再起

Great 表現佳

印度經濟成長強勁帶動股市向上成長
GDP漲幅
遠超歐美
股市水漲船高
績效表現
印度GDP成長率優於歐、美
資料來源:Bloomberg,資料統計期間為2000/1/1至2023/12/31。
股市表現隨著經濟表現水漲船高
資料來源:Bloomberg,資料統計期間以2000/1/1為起始日,計算含息累積報酬率至2024/2/29。本文提及之經濟走勢預測不必然代表相關基金之績效,各基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
累積績效表現(%)
資料來源:Morningstar,截至2024/3/31,美元計價。同類型平均採晨星分類印度股票型基金。過去之績效亦不代表未來績效之保證。

Opportunity 時機優

內外資雙引擎全開,有助於成長動能推升
外資持續流入
國人投資穩定成長
外資資金持續流入,印度佔指數權重也日益提高
資料來源:(圖)Bloomberg,截至2024/1/31,計算2020年以來FII累積淨流入。(圖)HSBC、FTSE,截至2023/12/31。FII指外國機構投資。
國內資金持續流入,定期定額成為股市成長動能之一
資料來源:(圖)Bloomberg,截至2024/1/31,計算2022年以來DII累積淨流入。(圖)印度共同基金協會(AMFI),截至2024/1/31。DII指本國機構投資。

Long term 前景好

政策有望延續,印度將邁入黃金十年前景看好
印度成長潛力大
莫迪政府改革商機
預估2031年印度經濟規模將近八兆美元
資料來源:Morgan Stanley,2023/9/13,此為預估資料。國泰投顧整理。
莫迪政府三大改革,緊扣「印度製造」商機
資料來源: 各公司官網,FSI,截至2024/1/31。本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

Domestic 內需大

人均GDP成長快,消費潛力大
人口紅利
內需消費成長
印度人口紅利預計可持續至2055年
資料來源: BofA、印度央行,截至2023/11/3。國泰投顧整理。
中產階級家戶逐漸提高,有望帶動印度內需消費成長
資料來源:Morgan Stanley,2023/9/13。國泰投顧整理,2023/12/20。