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定期定額投資,與時間做朋友

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定期定額 基金推薦

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摩根士丹利
美國增長基金

鎖定具強大競爭優勢,並有較高營收增長潛力的企業

資料來源:MSIM,截至2025/7/31,國泰投顧整理。本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

AI所帶動各產業未來5年營收成長率

資料來源:Bloomberg、BofA,截至2024/8/5,高成長率為21~50%,中成長率為6~20%,低成長率為1~5%。*資料來源:MSIM,截至2024/12/31。國泰投顧整理。

累積報酬(%)

定期定額資產累積圖

資料來源:(左)Morningstar,截至2025/11/30,美元計價,A股美元級別;晨星分類美國大型增長型股票。國泰投顧整理。過往績效不代表未來結果。(右)定期定額基金績效為Morningstar,2025/11/30,美元計價,採用Morningstar分類;定期定額設定每月扣款100美元,扣款日為基金成立後次月起每月第一個交易日。基金成立日1997/2/3。投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來績效之保證。

摩根士丹利
環球機會基金

掌握現代人行為模式,看準趨勢商機

資料來源:MSIM,截至2025/7/31,國泰投顧整理。本文提及個股僅為說明之用,不代表本基金之必然持股,亦不代表任何金融商品之推介或建議。投資人申購本基金係持有基金受益憑證,而非本文提及之投資資產或標的。

6年共獲70座國際基金獎肯定

投資團隊屢獲國際基金獎肯定

歷屆得獎資料來源:理柏、Smart智富、指標雜誌、AsianInvestor、Citywire、亞洲資產管理雜誌、台北金融研究發展基金會,得獎區間:2016年~2021年,統計時間截至2025/08,完整得獎資訊請見國泰投顧https://www.cathayconsult.com.tw/award,以頒獎年度為基準。

累積報酬(%)

定期定額資產累積圖

資料來源:(左)Morningstar,截至2025/11/30,美元計價,A股美元級別;晨星分類全球大型增長型股票型。 過往績效不代表未來結果。(右)定期定額基金績效為Morningstar,2025/11/30,美元計價,採用Morningstar分類;定期定額設定每月扣款100美元,扣款日為基金成立後次月起每月第一個交易日。基金成立日2010/11/30。 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去績效亦不代表未來績效之保證。

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