國泰投顧自成立以來一直秉持「總是代理好基金」的理念,自2005年起結合母公司-國泰金融集團的豐富資源與本公司專業團隊,提供永續性產品服務,陸續引進優質基金。

目前為安盛環球、安盛羅森堡、摩根士丹利及首域投資系列基金之在台總代理,旗下基金產品線完整且多元,多檔基金歷年來屢獲金鑽獎、理柏、亞洲資產管理雜誌、指標雜誌、AsianInvestor等國內外專業評鑑機構多項大獎的肯定,滿足投資人各種資產配置的需求。
(資料來源:台灣金融研究發展基金會、理柏、亞洲資產管理雜誌、指標雜誌、AsianInvestor;資料日期:各得獎年度,得獎名單請見得獎榮耀)


成立目的

  • 協助國泰人壽推動投資型保險,
    提供境外基金投資顧問服務。
  • 建立完整堅強的研究團隊,
    提昇集團各公司證券投資決策品質。
  • 發揮國泰長期累積的資產管理經驗,
    朝大型資產管理機構發展。
  • 配合國泰金控發展整合性金融服務,
    補強商品服務之涵蓋範圍。
  • 培植代客操作專業能力,
    伺機介入委託代客操作業務。

組織圖