基金話題

日期 焦點總覽
2024.05.15
過去美國股市總有「5月賣股(Sell in May)」的俗諺,因為夏季多半為西方國家傾向休假及放鬆出遊的時間點,交易活動較不熱絡進而影響股市表現,市場習慣5月賣股走人,待夏季結束後再重新進場。然而,這樣的現象近10年已出現反轉 ,不僅如此,若遇到美國大選當年,5月至10月的股市平均表現比非大選年更佳 ,因此不論是近年的趨勢或者看中美國大選年的加持,都讓今(2024)年5月進場投資的機會浮現。
2024.05.08
近期美股標普500指數成分股Q1財報表現亮眼,在已公布的企業財報中,企業獲利逾8成優於市場預期,高於長期平均的76%;部分大型科技公司受惠於AI及雲端運算領域的需求強勁,帶領整體美股企業獲利走高。此外企業調高未來財務預測的比率亦將近4成,遠優於調低未來財務預測約1成的比率。2023年美股七雄企業獲利年增率大幅優於標普500指數其他493檔成分股,惟預期差距將逐漸縮減,非美股七雄逐步上升。企業獲利成長廣度增加,有助美股續揚。
2024.04.18
國泰投顧代理首源投資系列基金之首源亞洲優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金),投資團隊以嚴謹的債券投資,為投資人管理好每一分錢,繳出的亮眼績效於今年四月,榮獲理柏亞太區強勢貨幣債券三年期大獎肯定。
2024.04.01
摩根士丹利美國房地產基金,於第27屆「傑出基金金鑽獎」中獲頒「不動產證券化基金」的殊榮,肯定摩根士丹利團隊在房地產領域的領先地位,以及團隊所提供的優質投資機會。而根據3月份的數據顯示,全美住宅建築商協會(NAHB)的美國住宅建築商信心指數,已連續4個月回溫、攀升至八個月來的高點51,回到榮枯線以上,顯示美國房屋市場正呈現回暖態勢。
2024.03.20
今年以來美股延續去年的出色表現,持續創新高;同期間,歐股也不遑多讓,上漲5.07%刷新歷史高點。除了AI題材帶動歐股外(MSCI歐洲資訊科技指數上漲20.32%),歐洲奢侈品今年上漲近15%,也是激勵歐股上漲的來源之一。國泰投顧評估,奢侈品領域的多頭行情已經啟動,多重驅動因素成為推動奢侈品市場增長的催化劑,如社群媒體使用人數的增加以及中國消費力的提升等。研究顯示,預計2025-2027年奢侈品銷售額每年將穩定成長9-10%,這將使奢侈品產業成為投資者不容忽視的重要領域之一。
2024.03.11
亞洲股市不乏表現優異的國家,像是2023年印度股市上漲20.3%,台灣股市上漲31.3% ,成為了亞洲市場的新亮點。雖然整體亞股指數2023年僅上漲6.3%,主要受到2023年中國A股下跌9.14%所拖累。但亞股還是有許多潛在的投資機會,舉例而言,印度經濟成長快速、人口數多並具有結構性改革題材、企業信心強勁等因素都有助於印度股市行情。台灣則受惠半導體週期轉為復甦,台股約41%為半導體類股,產業去庫存、AI需求爆發等為台股創造豐富題材。
2024.02.26
今年以來美國股市走高,標準普爾500指數創下歷史新高並站上5000點里程碑。國泰投顧指出,過往美股標普500指數在突破整數里程碑後往往動能續強,站上新高後持續佈局三個月,平均能遞交出5.1%的報酬率,往後拉長一年更是平均遞交出高達兩位數的報酬率。
2024.01.25
根據2023年12月13日Fed最新的政策會議聲明,貨幣政策轉向鴿派的情形愈來愈顯著,今年起具投票權的Fed官員中,鷹派減少,中間派增加,若通膨數據持續放緩,有望提升降息的機會
2024.01.16
全球需求放緩下,全球人口數最多的印度擁有龐大內需,加上強健的經濟體質以及政策鼓勵,吸引企業陸續前往印度設廠投資。印度經濟成長無畏全球景氣放緩逆風成為全球成長最快的國家之一。2024年印度股市可否延續漲勢,關鍵在於「總理大選」及「企業投資與資金動向」
2024.01.11
回顧2023年,新興市場美元主權債全年上漲11.09%,表現優於大家熟知的美國公債以及美國投資等級公司債。展望2024年,國泰投顧認為全球總體經濟環境將對此類資產持續「內外助攻」,支撐新興市場美元主權債的前景將更加強勁